部署やチーム内にて担当されているのはどのような仕事ですか？

会計税務部門で法人・個人のお客様を担当しています。法人の顧問先の月次監査、年次決算を行い、定期面談で経営相談や経理指導も実施します。個人のお客様には主に確定申告期に対応します。今年からは保険代理店の担当も任され、最適な保険プランの提案や契約手続きも行っており、銀行での経験とFP資格を活かし、お客様のニーズに応じた総合的なサポートができるよう心がけています。会計とFPの資格を活かし、お客様により良いサービスを提供できるよう努めています。

仕事においてやりがいを感じるのはどんな時ですか？

お客様の経営や税務の課題を解決し、感謝や信頼をいただいた時にやりがいを感じます。特に複雑な税務相談や節税対策を提案し、企業の経営改善に貢献できた時には大きな達成感があります。具体的な節税額が数字として表れ、「これだけ節税になった」と実感できる時は、努力が報われたと感じます。また、お客様との長期的な信頼関係を築き、会社の成長に関わることができたと実感できる時に、この仕事の意義を強く感じますね。専門知識を活かしてお客様の成功を支援できることが、私にとって最大のやりがいです。

入社する決め手になったエピソードを教えてください。

入社の決め手は、面接時の代表お二人和やかな雰囲気でした。かしこまらずリラックスして臨めたことが印象的でした。特に、最初の質問が予想外の内容だったことで緊張がほぐれ、「ここなら楽しく働けそうだ」と感じました。以前の銀行での経験を活かしつつ、より専門的な税務知識を身につけ、お客様に深いサポートを提供したいという希望にも合致していました。代表の優しい雰囲気と、専門スキルを活かせる環境に魅力を感じ、これまでの金融知識と新たに学ぶ税務知識を融合させて貢献できると確信し、入社を決意しました。

日常生活での経験が仕事で活かされたエピソードを教えてください。

恥ずかしながら、以前は自身の金銭管理に無頓着でしたが、お客様の経理業務を通じて自己管理の重要性に気づきました。ある家計簿アプリを使い始め、自分の収支を把握するようになりました。実際に使ってみると、出費の多さや赤字の月があることに気づき、貯蓄の必要性を実感しました。この経験は、お客様への経理指導やアドバイスにも活かされています。自身の金銭管理をしっかり行うことで、より説得力のある提案ができるようになりました。また、保険の見直しも行い、無駄な支出を減らす努力をしています。

あなたの職場の「あるある」を教えてください。

当グループの特徴は、家族のような温かい雰囲気です。上下関係が緩やかで、若手社員も上司と気軽にコミュニケーションを取れます。私自身、休憩時間に代表とプロ野球について熱く語り合うこともあります（笑）。業務中は静かで集中できる環境ですが、休憩時間や社内イベントではコミュニケーションが活発です。社員同士も代表との距離感も近く、話しやすい雰囲気があります。この「深すぎず浅すぎない」関係性がちょうど良いバランスを保っています。社員旅行などのイベントもあり、仕事とプライベートのメリハリがついた働きやすい環境が「むかいらしさ」だと感じています。